De 30-jarige oorlog heeft dood en vernieling gezaaid in centraal Europa en van de 14-jarige Krabat een weesjongen gemaakt. Alleen en op de dool leidt het overlevingsinstinct van Krabat hem naar een verlaten vallei, waar hij een mysterieuze molen aantreft. De Meester, een imposante man, zwaait er de plak. De verlokking van een dak boven z'n hoofd, warme maaltijden en een plaats als leerling op de molen is moeilijk te weerstaan... Dan ontsluiert Krabat een vreselijk geheim: de molen is een school voor zwarte magie en de Meester beschikt over duivelse krachten. Wanneer Krabat en zijn jonge gezellen door hem in de zwarte kunsten worden onderwezen, moeten ze daarvoor een hoge prijs betalen: volledige gehoorzaamheid en zelfs... de dood. Wanneer Krabat ziet hoe Tonda, zijn beste vriend op de molen, sterft door de hand van de Meester, laait er een helse woede in hem op. Hij beseft dat de Meester alleen in een duel te verslaan is. Dan vindt hij steun in de liefde van de mooie Kantorka. Gewapend met niets dan hun moed en liefde neemt het jonge koppel het op tegen de Meester en de magische krachten die hem schijnbaar onoverwinnelijk maken. Is de liefde sterker dan zwarte magie?