Enzo en de transseksueel Mary hebben elkaar ontmoet in de gevangenis. Wanneer Mary wordt vrijgelaten, moet Enzo nog tien jaar van zijn straf uitzitten. Tegen de achtergrond van de Italiaanse havenstad Genua voltrekt zich dit ongewone liefdesverhaal.

Jinhee (9) begrijpt er niets van dat ze naar een weeshuis moet. Ze heeft toch een vader? Het kost haar flink wat tijd om aan haar lot en het leven bij de nonnen te wennen. Tot uiteindelijk ook zij haar best gaat doen om nieuwe ouders in het buitenland te krijgen.

Lenny (Ronald Bronstein) is een gescheiden vader, die volgens de overeengekomen voogdij slechts twee weken per jaar voor zijn kinderen mag zorgen. Dat komt hem eigenlijk wel goed uit, omdat hij zijn handen aardig vol heeft met de verantwoordelijkheid over zichzelf. Vanaf het moment dat hij zijn twee zoons van zeven en negen van school ophaalt, moet hij de keuze maken hun vriend of hun vader te zijn, om de korte periode die ze samen hebben zo geslaagd mogelijk te maken. Gedurende die twee weken wordt het nogmaals duidelijk dat Lenny eigenlijk niet geschikt is om de rol van opvoeder op zich te nemen.

Een verbitterde jongen die na een ongeluk tot zijn middel verlamd is, krijgt een nieuwe verpleger toegewezen. Hun verhouding is op zijn minst koel en ook de autoritaire vader, die zich zelden laat zien, is geen toonbeeld van warmte en begrip. Toch maakt het cynisme van de jongen geleidelijk plaats voor een hernieuwd, voorzichtig aftasten van het leven.

In deze tweede aflevering van Michel Hazanavicius’ satire op de spionagefilm, 'OSS 117, Rio ne répond plus', verblijft de Franse Bond, Hubert Bonisseur de la Bath alias OSS 117, in het Brazilië van 1967. Daar worstelt hij zich even klunzig als komisch een weg door een onontwarbare storyline – een gevluchte nazi-officier moet worden aangehouden.

De beroemde Russische dichter en Nobelprijswinnaar Joseph Brodsky onderneemt een imaginaire reis naar zijn jeugd en zijn geboortestad Leningrad.

'She, a Chinese' gaat over de jonge Chinese Li Mei, die haar leven in de fabriek ontvlucht om van het hippe, ongebonden leven in Londen te proeven. Xiaolu Guo geeft hiermee een unieke kijk op het hedendaagse China, waar de jongste generaties het communistische verleden definitief lijken af te schudden.

'Shultes' gaat over het dagelijkse leven van zakkenroller Shultes in de grote stad; nauwgezet noteert de kruimeldief alles wat hij ziet en wat hem overkomt, en niet zonder reden.

'La vie au ranch' gaat over een groep studentes die lief en leed delen in een appartement ('de Ranch') op de Parijse Rive Gauche.