Tijdens de Tweede Wereldoorlog trekt een groep Roma-zigeuners door het bezette Frankrijk. In een klein stadje slaan ze hun kamp op om te helpen bij de wijnoogst. Niet zonder gevaar overigens, want rondtrekken is verboden en zigeuners passen niet binnen de nieuwe orde. Tegen de zin van hun racistische buren ontfermen burgemeester Théodore en onderwijzeres Lundi zich over de zigeunerfamilie. Daardoor worden ze zelf het mikpunt van collaborerende Fransen en de agenten van het Vichy-regime. Om de zigeuners uit de handen van de Nazi's te redden, biedt Théodore hen een stuk grond aan waarop ze zich kunnen vestigen. Maar de zigeuners kunnen slecht aarden op een vaste stek. Nadat Théodore en mevrouw Lundi opgepakt worden, besluiten ze hun reis verder te zetten.