De 16-jarige Lars en zijn recent gescheiden vader Henrik zijn van Berlijn verhuisd naar een boerderij in de dunbevolkte regio Uckermark. Het duo krijgt maar moeilijk contact met de plaatselijke bevolking en ook de verhouding tussen vader en zoon verloopt stroef. Lars brengt zijn tijd grotendeels buiten in de sneeuw door, samen met zijn twee honden. Rond kersttijd vinden er plots grote veranderingen plaats in het leven van Lars: hij ontmoet het doofstomme meisje Marie, zijn vader confronteert hem met een nieuwe liefde en zijn moeder duikt onverwacht op in het dorp.