De waterrijke, weelderig begroeide Donau-delta is een van de laatste ongerepte natuurgebieden van Europa. Het handjevol mensen dat er woont is zo goed als van de buitenwereld afgesloten. Wanneer Mihail naar zijn geboortedorp in de delta terugkeert, maakt hij kennis met een halfzuster die hij nooit eerder heeft ontmoet. De aantrekkingskracht tussen broer en halfzus zet kwaad bloed bij de dorpelingen.