De broers George en Christo leven hun eigen leventje in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. Op een dag kruisen hun paden als zij betrokken raken bij een racistische aanslag. Scholier George doet als nieuwbakken lid van een extremistische groepering mee aan de aanslag. Ex-verslaafde Christo, Itso voor vrienden, is getuige van de aanval en probeert de getroffen Turkse familie te helpen. Met de dochter van het gezin krijgt hij een bijzondere band.  Maar ook de band met George wordt sterker in de dagen na de aanslag.