Maffia-baas Primo Sparazza heeft een beloning uitgeloofd voor degene die Buddy ‘Aces' Israel vermoordt, een verlopen illusionist die door de FBI is overgehaald tegen de maffia te getuigen. Aces houdt zich verscholen in Lake Tahoe en de FBI stuurt twee agenten daarheen om hem te beschermen. Het nieuws van de beloning verspreidt zich snel in de wereld van de misdaad; al gauw trekt allerlei gespuis naar Lake Tahoe en is de jacht op Aces geopend.